Inställningar i Charity CRM

Det finns möjlighet att göra egna inställningar och i vissa fall textval.
Först visas vilka inställningar som finns och vad som gäller om inga val görs.

Givare

Visa kategori 1: Ja
Visa kategori 2: Ja
Ledtext för Kategori 1: Kategori 1
Ledtext för Kategori 2: Kategori 2

Visa periodiskt brev: Ja
Ledtext för periodiskt brev: Månadsbrev

Visa prenumeration: Ja
Ledtext för prenumeration: Prenumerant
Prenumeration föreslås: Ja
Visa prenumerant betalande: Ja
Ledtext för prenumerant betalande: Betala

Visa distribution: Ja
Ledtext för distribution: Distribution

Möjlighet att ange taggar: Ja

Visa autogiro: Ja
Tillåt flera autogiro avtal: Ja

Visa målgrupp: Nej

Föreslå accepterar e-post, person: Nej
Föreslå accepterar e-post, företag: Nej

Visa avtal: Nej
Möjlighet att välja avtal autogiro: Nej
Möjlighet att välja avtal OCR: Nej
Möjlighet att välja avtal SMS: Nej

Visa Kontaktfrekvens: Ja

Visa värvar städer: Nej

Utskrifter

Brev vid misslyckat autogiro, påminnelse: Nej
Brev vid höjt autogirobelopp: Nej
Brev om medgivande misslyckas: Nej

Gemensamt utskick vid tackbrev och OCR: Nej

Forcera tackbrev för gåva: Ja
Forcera tackbrev för Samling : Ja

Gåvor

Visa ändamål: Ja
Visa kanal: Ja
Visa avdelning: Ja
Visa e-faktura: Ja

Tillåt matchning på enbart mobilnummer: Nej

Tillåt annan leveransadress vid artiklar: Nej

Övrigt


Skapa kundnummer på ärenden : Nej

Visa Parad: Nej

Tillåt inte sökning på födelsedatum: Nej (dvs man får sökning på födelsedatum)

Ledtext för katastrofer: Katastrofgåvor
Ledtext för brådskande information: Katastrofgåvor (behandlas särskilt i brevutskick)
Ledtext för intäktskonto: Intäktskonto
Ledtext för tillgångskonto: Konto
Ledtext för externt ID: Externt avtalsID

E-post titel: Meddelande

Visa projekt: Nej
Ledtext för projekt: Projekt

Visa sökning för prospekt: Ja
Föreslå sökning på person: Ja
Föreslå sökning på företag: Nej
Föreslå sökning på givarstatus: Aktiv